Карточка с результатами звонка в amoCRM
В карточке, всплывающей после звонка через виджет в amoCRM, менеджер сможет сразу зафиксировать всю необходимую информацию по сделке. Карточка всплывает автоматически, а значит сотрудник не забудет ее заполнить.
В карточке можно создать контакт и сделку или выбрать созданные ранее, а также поставить задачу себе или коллеге. Расскажем о всех параметрах карточки с результатами звонка подробнее:
1. Контакт — в верхнем поле карточки отображаются контакты клиента и тип звонка. Здесь вы можете связать новый номер клиента с уже существующим контактом.
2. Сделка: Название сделки — можно создать новую сделку или выбрать из существующих; Воронка — по умолчанию выбрана стандартная воронка, но вы можете выбрать и любую другую воронку, которая настроена в вашей CRM; Этап — для входящих вызовов от клиентов будет установлен этап воронки по умолчанию. В раскрывающемся списке можно выбрать любой другой этап из выбранной воронки. Примечание по новой сделке (не обязательно).
3. Задача — выберите срок решения задачи, исполнителя, цель и опишите задачу подробнее.
Чтобы сохранить результаты звонка в сделке и задаче для менеджера, нажмите «Сохранить».
При необходимости можно отключить автоматическое появление карточки с результатами звонка после завершения вызова. Подробнее об этом — в статье "Инструкция по настройке интеграции АТС и amoCRM"